Introducción

Crear una cotización te permite enviar una propuesta clara a tus clientes, incluyendo uno o más ítems.

Recursos Audiovisuales: Crear una cotización

Paso a paso para crear una cotización

1. Haz clic en Cotizaciones > Crear cotización.
2. Asocia un cliente y un contacto.
3. Define los términos de pago (entre 0 y 90 días).
4. Establece la fecha de vencimiento.
5. Agrega uno o más ítems a la cotización, y aplica descuentos e impuestos.
6. Utiliza el campo de Nota adicional para incluir detalles adicionales.
7. Haz clic en Guardar.

Consejos adicionales

• Revisión: Revisa siempre los ítems agregados antes de enviar la cotización.
• Claridad en los términos de pago: Asegúrate de acordar términos de pago claros para evitar confusiones.