Crear un activo
Introducción
En mpservices, puedes crear un activo mediante una importación masiva o de manera individual desde el módulo de Activos. En este artículo te explicaremos el proceso paso a paso para crear un activo de manera individual.
Recursos Audiovisuales: Creación de Activo.
Paso a paso para crear un Activo individualmente
1. Acceder al módulo "Activos"
Para comenzar:
- Haz clic en el módulo "Activos" en el menú principal de la plataforma.
- Dentro de la nueva pantalla, selecciona el botón "Crear activo".
2. Completar la información del Activo
Una vez que ingreses al formulario de creación de activos:
- Captura la información solicitada en cada campo. Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.
- Completa la información detallada del activo como nombre, tipo de activo, estado y cualquier otra información requerida.
3. Asociar el Activo a un Cliente
Es importante asociar el nuevo activo a un cliente. Para ello, tienes dos opciones:
Seleccionar un Cliente existente: Si ya has creado un cliente previamente, selecciona el nombre del cliente de la lista desplegable.
Crear un nuevo Cliente: Si el cliente aún no existe, puedes crearlo en ese momento haciendo clic en el símbolo de "más" (+) junto al campo de Cliente.
- Al hacer clic en el símbolo de "más", aparecerá un formulario para crear un nuevo cliente. Completa la información solicitada.
- Haz clic en "Guardar" para agregar el nuevo cliente y continuar con la creación del activo.
4. Localización del Activo
Otro campo importante es la Localización del activo. Este campo te permite especificar la ubicación exacta del activo:
- Al hacer clic en el campo de localización, aparecerá una ventana con todas las localizaciones previamente cargadas en el sistema.
- Selecciona la localización correspondiente o agrega una nueva si es necesario.
5. Guardar el Activo
Una vez que hayas completado todos los campos y asociado el activo a un cliente y a una localización:
- Revisa que toda la información sea correcta.
- Haz clic en "Guardar" para crear el nuevo activo.
Consejos adicionales
- Información precisa: Asegúrate de completar todos los campos obligatorios y de asociar el activo al cliente y la localización correctos, ya que esto facilita su gestión y seguimiento.
- Crear clientes sobre la marcha: Si necesitas crear un cliente nuevo al crear un activo, usa el símbolo de "más" (+) para hacerlo de manera rápida sin interrumpir el flujo de creación del activo.
- Mantén actualizadas las localizaciones: La correcta ubicación de tus activos es clave para una gestión eficiente, por lo que es recomendable revisar y mantener actualizada la lista de localizaciones en el sistema.