Creación de perfiles y usuarios
Introducción
La creación de usuarios y la gestión de permisos son esenciales para administrar eficazmente a los miembros de tu equipo en la plataforma de mantenimiento. Esto te permitirá agregar a todas las personas involucradas en los procesos de servicio, asegurando que cada usuario tenga acceso a las funciones necesarias para su rol. Para crear usuarios, necesitas tener un perfil de Administrador y asegurarte de que tu suscripción tenga disponibilidad de cuentas.
Para agregar usuarios deberás tener un perfil de Administrador dentro de la plataforma.
Recuerda que solo podrás crear usuarios si aun tienes disponibles en tu suscripción.
Los usuarios activos son aquellos que tienen una cuenta activa. Los usuarios totales son los que se tienen en la suscripción.
Paso a Paso para Configurar Perfiles
Acceder a Ajustes:
- Haz clic en tu "Avatar" en la barra de navegación y selecciona "Ajustes".
Seleccionar Módulo de Usuarios/Perfiles:
- En la nueva pantalla, verás un menú a la izquierda. Elige "Usuarios/Perfiles". Para crear un nuevo perfil, haz clic en "Nuevo Perfil", ubicado en la parte superior derecha.
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Definir el Nombre y Permisos:
- Ingresa el nombre del nuevo perfil y activa o desactiva los permisos según corresponda.
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Configuración de Módulos:
- Para permitir que el perfil vea información, activa el switch de los módulos a los que tendrá acceso.
Permisos Detallados:
- Cada módulo ofrece permisos para Ver, Crear, Editar y Eliminar. Ten en cuenta que los módulos de activos y órdenes de trabajo tienen opciones adicionales según la asignación del usuario.
Configuraciones Adicionales:
- También puedes otorgar permisos para acceder a ajustes, exportar tablas y administrar usuarios.
Guardar Configuración:
- Una vez configurados los permisos, haz clic en "Guardar" para finalizar el proceso.
Paso a Paso para la Creación de Usuarios
Acceder a Ajustes:
- Haz clic en tu "Avatar" en la esquina superior derecha de la pantalla y selecciona "Ajustes" en el menú desplegable.
Ir a Usuarios/Perfiles:
- Dentro de la pantalla de "Ajustes", selecciona "Usuarios/Perfiles" para ver todos los usuarios existentes en la plataforma.
Agregar Usuarios:
- Haz clic en el botón "Agregar Usuarios" para comenzar el proceso de creación.
Rellenar el Formulario:
- Completa el formulario con la información del nuevo usuario. Selecciona el rol o perfil adecuado. No olvides copiar la contraseña generada automáticamente para compartirla con el nuevo usuario.
TIP: Si olvidas la contraseña, el usuario podrá solicitar un cambio de contraseña en el login seleccionando "olvide mi contraseña".
Guardar el Perfil:
- Una vez que hayas configurado el perfil del usuario, haz clic en "Guardar" para finalizar la creación.
