Creación de un nuevo cliente
Introducción
En mpservices, existen dos formas de crear un cliente: a través de una importación masiva o de manera individual desde el módulo de clientes. En este artículo, te explicaremos cómo crear un cliente de forma individual paso a paso.
Recursos Audiovisuales: Creación manual de Cliente
Paso a paso para crear un Cliente individualmente
1. Acceder al módulo "Clientes"
Para comenzar, sigue estos pasos:
- Haz clic en el módulo "Clientes", que se encuentra en el menú principal de la plataforma.
- Dentro de la nueva pantalla, selecciona el botón "Crear cliente".
2. Completar la información del Cliente
A continuación, debes ingresar la información requerida en los campos que se te presenten. Aquí algunos ejemplos de datos comunes a capturar:
- Nombre de la compañía
- Dirección
- Número de identificación fiscal (RFC, RUT, dependiendo del país)
- Datos de contacto (teléfono, email, etc.)
Consejo: Mientras más campos completes sobre tu cliente, mayor será la capacidad de ofrecer un servicio más personalizado y satisfactorio.3. Guardar la información
Una vez que hayas completado toda la información del cliente, haz clic en "Guardar" para almacenar los datos.
Después de guardar, se mostrará una vista general donde podrás ver la lista de clientes que has creado.
Consejos adicionales
- Revisa que toda la información ingresada esté actualizada y sea precisa para asegurar una gestión eficiente.
- Si planeas agregar múltiples clientes, considera usar la opción de importación masiva para ahorrar tiempo.