Información del formulario de Cliente

Información del formulario de Cliente

Perfil del Cliente

Introducción

En este artículo te explicaremos todos los campos disponibles dentro del perfil de cada cliente. Esto te permitirá ubicar fácilmente la información que desees, como detalles de contacto, contratos, activos y más. Sigue estos pasos para acceder y gestionar la información de tus clientes de manera eficiente.

Recursos Audiovisuales: Información del formulario de Cliente


Paso a paso para visualizar y gestionar el perfil del Cliente

1. Acceder al módulo "Clientes"

Para visualizar la información de un cliente, sigue estos pasos:

  1. Haz clic en el módulo "Clientes", donde se mostrará una vista general de los clientes creados.

Click on CLIENTES



2. Búsqueda de clientes

Para agilizar la búsqueda de un cliente específico, tienes dos opciones:
- Campo de búsqueda (🔎): Introduce palabras clave relacionadas con el cliente. Por ejemplo, en este caso se utilizó "Hotel On".

Click on Hotel On

- Filtros: También puedes realizar la búsqueda utilizando la opción "Filtros" para refinar los resultados según criterios específicos.


3. Acceso a la información del Cliente

Una vez que localices el cliente deseado, haz clic sobre su nombre para acceder a su perfil y visualizar la información detallada.

4. Información disponible en el perfil del Cliente

El perfil del cliente está dividido en varias secciones para facilitar la gestión de la información: De lado izquierdo los campos que contendrá esta nueva vista.


De lado derecho todos los campos con su respectiva información.
Click on Información General 

  • Información general: Aquí encontrarás los detalles básicos del cliente, como:

    • Dirección
    • Tax ID
    • Datos de contacto

  • Contactos: Muestra los datos de las personas asociadas con este cliente, facilitando el seguimiento y la comunicación.

  • Activos: Contiene una lista de todos los activos registrados bajo este cliente.

  • Contratos: Aquí podrás ver los contratos vinculados al cliente, lo que te ayudará a gestionar las obligaciones y acuerdos.

  • Notas: En esta sección, puedes agregar anotaciones relacionadas con los servicios ofrecidos al cliente. Esto es útil para mantener un registro de interacciones y detalles importantes.

  • Archivos adjuntos: Te permite adjuntar archivos relacionados con el cliente, como evidencias de servicios prestados o documentos importantes.

Info

Consejos útiles

  • Utiliza los Filtros para encontrar rápidamente a un cliente o grupo de clientes específicos.
  • Las Notas y Archivos adjuntos son muy útiles para mantener un historial detallado de los servicios prestados.