Configuración general de la compañía

Introducción

Configurar correctamente la información básica de tu compañía es un paso crucial para utilizar la plataforma de manera efectiva. Una de las primeras tareas recomendadas es ajustar el idioma, ya que todos los usuarios que se agreguen posteriormente heredarán esta configuración predeterminada.

Este artículo te guiará paso a paso para configurar los datos básicos de tu compañía, incluyendo la información fiscal, moneda, zona horaria y otros detalles importantes. Ten en cuenta que esta configuración puede ser modificada en cualquier momento, y los nuevos usuarios creados después de esta configuración tendrán los mismos datos, aunque podrán personalizar su perfil posteriormente según sus necesidades.

Recursos Audiovisuales:

Paso a paso para configurar la información de la compañía

1. Acceder a la configuración

- Haz clic en tu Avatar (esquina superior derecha), donde verás la inicial del nombre del propietario de la cuenta. En este ejemplo, lo identificaremos como "F".

- En el menú desplegable, selecciona la opción "Settings/Ajustes".

2. Navegar en el módulo "Ajustes"

Dentro del módulo "Ajustes", verás una pantalla con dos secciones:

A la izquierda: una lista de los módulos personalizables de la plataforma.
A la derecha: una vista general de la información de la compañía, con un botón de "Edit/Editar" en la parte superior.

3. Editar la información básica de la compañía

Haz clic en "Editar" para comenzar a personalizar los datos de la compañía.

Información básica a completar:

Nombre de la compañía
Dirección
Número de identificación fiscal
- Este campo varía según el país. Por ejemplo, en México se refiere al RFC, mientras que en otros países podría llamarse RUT.
País
Logo

4. Configuración regional

Después de completar la información básica, es importante ajustar los datos de la configuración regional:

Moneda
Zona horaria
Idioma: Recomendamos modificar el idioma antes de agregar nuevos usuarios.
Nombre de identificación fiscal: Dependiendo del país, este nombre puede variar (ej. RFC en México, RUT en Chile).

5. Guardar los cambios

Una vez que hayas terminado de ingresar toda la información, haz clic en "Guardar" para aplicar los cambios realizados.

Nota: La configuración de la compañía puede ser modificada cuantas veces lo necesites. Todos los usuarios creados después de esta configuración heredarán los datos establecidos, pero cada uno podrá acceder a su perfil y personalizarlo según sus preferencias.